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Siberia, in un treno due uomini giocano a scacchi, quando arriva un uomo che consiglia una mossa e se ne va lasciando sul posto una valigetta, si tratta di una bomba che esplode poco dopo riducendo in scheletri i viaggiatori della carrozza. Intanto all’APO la squadra sta discutendo riguardo una nuova arma chiamata M.P.B., una bomba a micro
impulsi capace di polverizzare ogni essere umano lasciando intatto tutto il
resto; proprio quella del treno! Intanto Jack e Sydney sono in Inghilterra per
trovare qualche altra informazione in merito. Jack incontra una donna di sua
conoscenza che lavora all’MI-6, Elizabeth Powell, sposata con l’ambasciatore
francese. Jack le parla del quinto profeta e le dice che qualche doppiogiochista, appartenente all’intelligence britannica (MI-6), sia interessato all’acquisto della bomba. A Los Angeles con Jack, parlano del progettista della bomba Lukas Basarov, che si sta recando in Brasile per
un congresso e la squadra dovrà scoprire il giorno e l'ora dello scambio che
arriveranno nel pc dello scienziato. Rachel parte per il Brasile, con il nome di Lydia Sand. In ascensore mentre sta andando in camera, incontra un uomo che non conosce, è Sark! Rachel entra in camera e inizia a preparasi per spiare lo scienziato, e Sark nell’altra camera sta facendo la stessa cosa. Rachel incontra Basarov e con la scusa di un autografo riesce ad avere la sua firma e la sua impronta digitale facendone una copia. Entra nella sua camera, ma mentre sta per accedere al portatile dello scienziato è costretta a nascondersi perchè arriva Sark travestito da fattorino dell’hotel che installa un software spia e appena lui esce anche Rachel installa il suo software. Più tardi i due si incontrano al bar dell’hotel e fanno conoscenza, fanno amicizia e finiscono a letto. Dopo un po' arriva per entrambi la trasmissione, che attendevano dal portatile dello scienziato e con delle banali scuse si congedano. Rachel trasmette subito a Marshall il tutto e rientra a Los Angeles e racconta a Sydney del suo incontro. Dalla trasmissione scoprono che il doppiogiochista ha appuntamento in Spagna per lo scambio, e Jack parte con la donna sua conoscente dell’MI-6,
in modo da smascherare il traditore. A Malaga i due iniziano con l’appostamento; Sydney che intanto segue l’incontro dall’APO si accorge che non ci sono agenti dell’MI-6 ma un suo conoscente, Masari, capo di un gruppo terroristico. Era un’imboscata per rubare la bomba, e vengono catturati anche loro. All’APO iniziano le ricerche per scoprire cosa stia succedendo, Sloane pensa che l’incontro fosse reale ma, Masari abbia intercettato lo scambio ed abbia anticipato il doppiogiochista. Sloane scopre che si tratta proprio di Sark, e informa subito la squadra, così Rachel scopre chi era l’uomo che ha conosciuto all’hotel in Brasile e si confida con Sydney. Sa dove era diretto e lo va ad incontrare alle Bahamas con Sydney, appena lo incontrano, gli dicono che Masari ha rapito suo padre e lo devono trovare per salvarlo,
così dato che Sark è un mercenario lo ingaggiano per aiutarli. Masari è in Tunisia e li sta torturando per sapere con chi comunicavano al momento della cattura. Sark chiama Masari e gli
dice di sapere che ha catturato due agenti CIA e gli propone di comprarli dato
che sono molto "richiesti". La squadra formata da Tom, Dixon, Rachel e Sark, parte subito per la Tunisia per liberare Jack e la donna. Dopo un conflitto a fuoco i due vengono liberati ma Masari ha attivato la Bomba e ammanettato Sark ad essa. Rachel guidata da Marshall tenta di disarmarla, riuscendoci. Sark viene lasciato andare per averli aiutati e la squadra rientra a Los Angeles.
Sydney la sera chiama il padre che è rientrato a casa e si rassicura che stia
bene, dicendogli che gli vuole bene, poi arriva Dixon e Sydney lo abbraccia per
ringraziarlo di quanto è riuscito a fare per il padre.
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