Nadia saluta Sophia che può tornare a Lisbona.
Intanto Vaughn chiede la mano di Sydney a suo padre Jack, che mentre esprime
il suo disaccordo per il gesto di Vaughn entra la CIA e mette sotto inchiesta
l'APO perchè sono stati rubati i manufatti di Rambaldi, mettendo tutto sotto
controllo. Mentre la Cia controlla la casa di Nadia e Sydney, trova un
microfono dentro il ciondolo che Sophia aveva regalato a Nadia. Jack informa
Sydney e Nadia, che Sophia potrebbe essere Elena Derevko. Un anno prima in
Cina, Nadia e Sloane fecero un viaggio e scoprirono da un informatore che a
Siena esisteva un altro congegno di Rambaldi. Così Nadia e Sloane vanno a
Siena, Nadia apre il congegno ma una volta aperto ha una visione, e vede il
male che potrebbe fare quel congegno così torna in dietro senza il congegno.
Sloane e Nadia litigano, ma Sloane deciso nel suo intento lo va a prendere ma
cade in una trappola e si ferisce, con l'aiuto di Nadia riesce a sopravvivere. Sydney va Cannes, e da un seguace di Rambaldi
trova il posto che si trova in Messico, dove si nasconde l'uomo che può
mettere insieme tutti i congegni di Rambaldi. Sydney e Sloane vanno in
Messico, trovano il corpo del uomo e da una cassetta scoprano che è stato
ucciso da Elena, e che si trova a Praga, così Sloane addormenta Sydney e
scappa. Jack viene a Sapere da Katya, che Elena era ha capo della Convenzione
e ha una base a Praga. Dixon, Nadia e Sydney vanno in missione a Praga e
durante la missione Dixon viene ferito da alcuni colpi di pistola, e portato in
ospedale. All'ospedale Sydney e Nadia parlano di ciò che è successo in missione
e pensano che Sloane avesse sparato a Dixon . Quando le ragazze vedono Dixon, Dixon
le rivela che ha visto la madre di Sydney, Irina, tenuta prigioniera.
